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AI理财师软件简介
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AI理财师软件亮点
营销辅助工具
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理财师机器人
人工智能与理财机器人对话，查询数据、搜索产品、问知识，AI理财师app一句话就能搞定。
产品舆情监控
：AI理财师app以产品为维度，穿透基金、股票、债券等底层资产，捕捉和监测发行人、信息等舆情，帮助理财师掌控产品和客户预期。
产品分析
帮助理财师快速应对各类产品，大数据历史回测帮助理财师引导客户长期持有产品。
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10月19日，2019银华基金杯新浪银行理财师大赛半决赛第二次答辩成功举行。 16支优秀银行理财队伍参加上海答辩，展示了队伍形象和资金实力。财富管理专家等嘉宾现场发表主题分享。
银华基金杯新浪银行理财师大赛自2017年开始举办，今年是第三届。经过第一轮网上答题筛选，来自10家银行的30支银行理财队伍成功晋级半决赛。
30支队伍不仅获得了“全国优秀银行理财团队”荣誉称号，还参加了北京、上海半决赛的线下答辩，争夺全国总决赛门票。此前，已有10余支球队参加了10月12日在北京举行的答辩。
在上海进行本次答辩的16支队伍分别来自中国银行（3.710, 0.00, 0.00%）、中国工商银行（6.030, 0.04, 0.67%）、招商银行（39.420, 0.02, 0.05%）、农业银行（39.420, 0.02, 0.05%）中国银行(3.690,-0.03,-0.81%)、民生银行(6.340,0.00;0.00%)、佛山农商银行六大行的分行。这些团队根据客户的财务需求制定资产配置方案，并现场进行方案演示，接受评委的意见和提问。
银华基金市场部总监郑奇峰、BETA金科高级合伙人陈立恒、加拿大国际董事研究院副院长张毅、国际财务规划标准委员会（FPSB）高级讲师阮振宇、姜江、领克资源银行金融部亚太区高级顾问丁、国家理财规划师委员会专家委员丁飞宁、高登金融高级培训专家杨刚、高登金融高级培训专家谭文曦、麦BETA金科高级投资顾问文珍担任半决赛答辩评委。
在答辩结束后的主题分享环节，浙江银华基金负责人何晨、BETA金科高级合伙人陈立恒、国际财务规划标准委员会（FPSB）高级讲师阮振宇、金融理财金科奖获得者孔祥兴等嘉宾出席。上届比赛，讨论了如何做好资产配置、金融科技如何影响理财师等，与现场理财师团队进行了沟通和讨论。
何晨认为，做好资产配置主要分为三大步骤。一是认清自己的风险偏好，二是帮助客户充分分散投资，三是选择好的基金，配置权益类资产。 “资产配置必须是长期的，从业者应该更加关注企业的价值并长期持有，分享企业成长带来的权益。”
陈立恒认为，金融科技重塑了理财师与客户沟通的方式，使其更加高效，并改变了获客、了解客户、与客户的关系。例如，在了解客户方面，在大数据AI分析的模型和维度下，多个理财师共同构建的用户界面可以帮助理财师更准确地了解客户。
AI理财师软件特色
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